Mesiac sa opäť naplňuje a jeho svit a moc opäť prebúdzajú nebezpečných netvorov. Vydaj sa na ostrov Varholm, kde sa časť obyvateľstva v tomto čase mení na krvilačné netvory. Postav sa vlkolakom a zastav ich hrozného vodcu v ovládnutí ostrova. Vyhľadaj NPC Thaba, ktorý ťa nasmeruje…
